Un profondo mutamento si profila all’orizzonte del diritto di famiglia e successorio italiano, con ripercussioni che stravolgono principi consolidati da decenni. Il Disegno di Legge Semplificazioni 2025, approvato in Senato e attualmente in esame alla Camera, introduce una modifica apparentemente tecnica che, di fatto, rende realizzabile ciò che per quasi un secolo è stato vietato: l’esclusione definitiva degli eredi necessari dal patrimonio familiare.
L’intervento legislativo mira a facilitare la circolazione dei beni e la fluidità del mercato immobiliare. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, la riforma interviene su un meccanismo fondamentale di tutela: l’azione di restituzione. La sua eliminazione trasforma la “legittima” – la quota riservata per legge a coniugi, figli o genitori – da un diritto reale e inviolabile a una pretesa che, in determinate condizioni, potrebbe rimanere inesigibile.
L’ordinamento italiano ha tradizionalmente garantito agli eredi legittimari una porzione minima del patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di riserva (o legittima). Tale meccanismo, pilastro del Codice Civile, è concepito per proteggere i congiunti stretti, impedendo al de cuius di disporre integralmente dei propri beni, sia tramite donazioni in vita sia attraverso il testamento.
Il sistema vigente riconosce agli eredi lesi due strumenti di difesa:
- Azione di Riduzione: Consente di impugnare donazioni e disposizioni testamentarie che ledono il diritto alla quota legittima, ripristinandone il valore.
- Azione di Restituzione: Questa è l’arma più potente, poiché permette all’erede leso di recuperare materialmente il bene oggetto della donazione, persino se è stato acquistato da terzi (acquirenti successivi) in buona fede.
È proprio la minaccia dell’azione di restituzione ad aver creato in passato una situazione di incertezza nel mercato, rendendo i beni provenienti da donazione difficilmente commerciabili.
Con l’abolizione dell’azione di restituzione prevista dal DDL Semplificazioni 2025, l’equilibrio viene radicalmente modificato.
L’erede legittimario, pur potendo ancora esercitare l’azione di riduzione, si troverà di fronte a una tutela meramente personale, efficace unicamente nei confronti di chi ha ricevuto direttamente la donazione. Se il donatario (colui che ha ricevuto il bene) si è successivamente spogliato di tale bene (vendendolo o trasferendolo a terzi) e risulta privo di patrimonio (nullatenente), l’azione di riduzione diviene, di fatto, inutile.
La trasformazione è sostanziale: si passa da una tutela reale (il bene può essere recuperato ovunque si trovi) a una tutela personale (l’azione si esercita solo contro il patrimonio del donatario). Il risultato è che l’erede non potrà più agire contro il terzo acquirente del bene.
Questa modifica apre scenari finora preclusi dal nostro ordinamento, consentendo di fatto la diseredazione degli eredi necessari attraverso una strategia legale:
Un genitore che desideri escludere un figlio dall’eredità potrà donare l’intero o la maggior parte del proprio patrimonio a un altro erede (il donatario). A questo punto, sarà sufficiente che il donatario si spogli rapidamente dei beni ricevuti (vendendoli o intestandoli ad altri soggetti, come il coniuge o società) prima dell’apertura della successione.
Quando l’erede escluso avvierà l’azione di riduzione, troverà il donatario formalmente nullatenente e, non potendo più esperire l’azione di restituzione contro il terzo acquirente, il suo diritto alla legittima risulterà vanificato. La volontà del de cuius di escludere il congiunto, precedentemente illegale, trova così piena attuazione.
In definitiva, la riforma sacrifica un principio storico del diritto successorio italiano – la protezione assoluta della legittima – in favore della certezza e della velocità di circolazione dei beni, ponendo un interrogativo fondamentale sulla protezione degli interessi familiari.
Noemi De Noia
